Influencé par un conseiller jaloux, le Tsar cherche à mettre à l'épreuve Ivan le Benêt, un jeune garçon apparemment doté de pouvoirs exceptionnels, en lui confiant des missions à première vue impossibles. Malgré les tracasseries incessantes de ses deux frères, Le héros relève pourtant ces défis avec succès, avec l'aide d'un animal magique : un petit cheval bossu volant qu'il a reçu en cadeau...

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