Il s'agit d'une histoire merveilleuse qui se déroule dans un univers évoquant notre ère à l'époque médiévale : le Roi Dragon écrase toutes les révoltes qui se dressent devant lui afin de mieux asseoir son pouvoir. Or, on lui a prédit qu'il perdrait son trône et son pouvoir à cause d'un Prince Rebelle. Afin d'éviter cela, il se fait des plus cruels. Après une bataille, il trouve un bébé dans une forêt et décide de le ramener au palais pour l’élever avec sa fille aînée, Desideria. Desideria est sans cesse en conflit avec sa sœur adoptive Selvaggia et n'a pour seul confident que son pantin sourire, une petite peluche magique. Un jour, elle tombe amoureuse. C'est alors que les complications commencent vraiment... pour elle, mais également pour le Roi Dragon.

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