Mowgli se prépare à rendre visite à sa famille avec Baloo et Bagheera, mais Baloo se laisse distraire par une ruche d'abeilles, ce qui le retient loin derrière. Pendant ce temps, Shere Kahn pousse Tabaqui à se lier d'amitié avec les louveteaux afin de pouvoir les attirer dans sa tanière. À la suite d'une confrontation palpitante, Mowgli, Bagheera et les louveteaux réussissent à s'échapper.

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