Hercule rend visite au royaume d'Arpad, où il apprend que le roi Nisias vient de mourir. C'est sa fille Cnidia qui règne, mais elle est conseillée par le fourbe Ménistos. Ménistos a soudoyé une armée de mercenaires. Hercule va se rallier aux rebelles pour déjouer les plans du félon...

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