Depuis l'âge de onze ans, Holly Lovell n'a qu'un rêve : intégrer le célèbre conservatoire Haverty de musique et de danse. La jeune fille, dotée d'une voix superbe, est élevée par sa mère Wanda qui subvient tant bien que mal à leurs besoins mais croit en Holly et ne cesse de l'encourager. Au point d'avoir envoyé à Haverty, à l'insu de sa fille, un formulaire d'inscription ainsi qu'une cassette démontrant toute l'étendue de son talent...

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