Alors qu'il traverse une forêt en voiture, Léon Mortier, un riche éditeur, rencontre Lulu, une femme mystérieuse qui marche en bord de route. Il l'invite dans son véhicule, et immédiatement, un homme bizarre surgit, et monte également. Ces deux personnages vont s'inviter chez Léon, qui va devenir amoureux de Lulu, puis mortellement paranoïaque...

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